Capítulo 3 - Market share das montadoras atuantes no Brasil e índices de concentração |
Fonte: Marcos Milani Cardoso
Imagem de Topo: Época Negócios
Edição: Ignacio Montanha
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| Data: 13 de Agosto de 2010 |
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3. Market share das montadoras atuantes no Brasil e índices de concentração
Tomando-se a participação das doze principais empresas atuantes no mercado brasileiro de veículos de passeio e comerciais leves no início da década (quando a maior parte das new comers já possuía atividade no país ainda que, por vezes, por meio de importações) e em 2009, e calculando dos principais índices de concentração a partir destes números (conforme exposto na tabela abaixo), torna-se visível que o setor automobilístico do país tem ficado menos concentrado com o acirramento da competitividade oriundo do ganho de participação das novas entrantes europeias (Peugeot, Citroën e Renault) e asiáticas (Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mitsubishi, Kia, Hyundai e diversas marcas chinesas de menor respaldo).
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2000 |
2009 |
Razão de concentração RC (4) |
85,8% |
77,3% |
Razão de concentração RC (8) |
95,3% |
93,5% |
Índice Herfindahl Hirshman HHI |
2.284 |
1.767 |
Tabela 3: Índices de concentração de mercado
Fonte: Adaptado de dados da Anfavea
É principalmente na continuidade da expansão destas últimas que apontam as tendências, conforme previsão da consultoria CSM Worldwide, Inc (gráfico abaixo), indicando que a América do Sul deve sofrer, até 2015, uma redução da participação das quatro grandes (Fiat, Volkswagen, GM e Ford) dos atuais 73% para aproximadamente 64%, havendo, em contrapartida, a ascensão das asiáticas que devem duplicar sua participação (de 10 para 20%), permanecendo o share das demais empresas europeias praticamente inalterado.
2000 |
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2009 |
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Marcas |
Total |
Total (%) |
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Marcas |
Total |
Total (%) |
VW |
392.017 |
27,9% |
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Fiat e Iveco |
739.106 |
24,6% |
Fiat e Iveco |
361.881 |
25,8% |
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VW |
686.408 |
22,8% |
GM |
329.859 |
23,5% |
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GM |
595.491 |
19,8% |
Ford |
120.508 |
8,6% |
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Ford |
304.007 |
10,1% |
Renault |
56.608 |
4,0% |
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PSA Peugeot-Citroën |
151.159 |
5,0% |
PSA Peugeot-Citroën |
30.617 |
2,2% |
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Honda |
125.869 |
4,2% |
Toyota |
25.487 |
1,8% |
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Renault |
117.521 |
3,9% |
Honda |
20.322 |
1,4% |
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Toyota |
93.506 |
3,1% |
Mitsubishi |
12.505 |
0,9% |
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Hyundai |
71.049 |
2,4% |
Nissan |
266 |
0,0% |
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Mitsubishi |
37.504 |
1,2% |
Outras marcas |
53.763 |
3,8% |
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Nissan |
23.225 |
0,8% |
Total |
1.403.833 |
100% |
|
Outras marcas |
63.897 |
2,1% |
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Total |
3.008.742 |
100% |
Tabela 2: Market share do mercado automotivo brasileiro (automóveis e comerciais leves)
Fonte: Adaptado de dados da Anfavea
Gráfico 2: Evolução do market share das indústrias automobilísticas no brasil
Fonte: Adaptado de dados da CSM Worldwide, Inc (sendo 2015 uma estimativa)
Tal como já percebido atualmente com a movimentação de algumas empresas em trazer modelos mais recentes e próximos àqueles oferecidos nas economias centrais (por exemplo, a importação do Hyundai i30 e novo Ford Focus no segmento de hatches médios, repleto de veículos ultrapassados, estimulando a competição e ajudando a explicar o porque dos importados já representarem 16% das vendas), a mais veemente penetração de empresas asiáticas com apetite pelo mercado brasileiro deve incitar ainda mais a concorrência no setor, sendo que um duplo movimento deve ocorrer: enquanto grandes marcas (Kia, Hyundai, Toyota e Honda) devem buscar competir a partir de inovações trazendo tecnologias até então negligenciadas no país, as pequenas marcas chinesas devem buscar competir por custo, foçando um sensível remanejamento no setor.
